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云计算反弹趋势清晰,看好存储/ IDC设备

发布时间:2020-02-10 点击数:985

从美国和中国主要云计算服务供应商的19年第4季度业绩来看,我们看到:(1)全球主要云计算供应商的4Q19收入仍保持35%以上的高增长率,其中微软和谷歌也显示增长加速的迹象。 (2)就资本支出而言,除尚未公布其四季度业绩的腾讯外,全球前六名云服务供应商的资本支出总额为235亿美元,同比下降为2%,略低于市场预期。但是,大型制造商在其性能会议上表示,他们将在2020年增加对云计算基础架构的投资,以便抓住重要的商机进行企业的数字化转型。根据Factset的共识预期,预计2020年前七个云计算供应商的总资本支出将增长14%,远高于2019年的3%,显示该行业强劲的增长势头。

云计算反弹趋势

过去一个月,云计算半导体领域增长了4.4%:计算芯片已连续第三季度反弹,并且内存市场有望迎来拐点。 1)计算芯片:我们已经看到,主要的计算芯片供应商(如Intel和Nvidia)的数据中心业务自19年第二季度以来逐季度反弹。 19年第四季度的总金额/妈妈同比增长21%/ 15%,超出市场预期的13%;预计到2020年,该市场将增长11%,其中Nvidia的增长率将高达45%。此外,根据Mercury Research的数据,19年第四季度AMD的服务器CPU市场份额环比增长0.4个百分点至5.5%,这反映了AMD竞争力的持续提高。 2)内存:19年第四季度服务器DRAM / NAND合同价格环比增长-9%/ + 13%,与第三季度的-15%/ 0%相比,显示出明显的回升。 Hynix / WDC等制造商在性能会议上指出,数据中心客户的强劲需求有望继续。展望20年1季度,鉴于短期数据中心客户的补货库存/硬件迭代以及长期的AI / HPC对内存增长的需求,我们认为内存市场有望迎来逆转的机会。

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